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      四大新發基金投資攻略基金網

      發布時間:2021-10-21 00:18:12 閱讀: 來源:刻線機廠家

      四大新發基金投資攻略 - 基金網

      四大新發基金投資攻略 - 基金網 更新時間:2010-4-20 22:59:42   2010年4月,股票市場在猶豫中小幅震蕩。從新基金的發行來看,在發的12只產品為清一色的偏股型基金:3只QDII基金,5只積極投資偏股型基金,3只指數基金以及1只指數型基金的聯接基金。本文選出其中4只有代表性的新基金產品做客觀比較,供投資者參考?! ┘{指100:  分享世界高科技行業發展成果  國泰納斯達克100指數證券投資基金是國泰基金管理有限公司旗下第17只基金,是國泰基金旗下第1只QDII基金,也是國內首只指數型QDII基金,該基金采取完全復制策略,以低成本、低換手率實現對納斯達克100指數的有效跟蹤,追求跟蹤誤差最小化?!  舾櫤M庵笖担簢┘{指100是目前國內首只以海外市場指數為跟蹤標的的指數基金。盡管2009年國內指數基金發展迅猛,發行數量超過歷史總量,投資者也熱情高漲,但同質化現象非常普遍,跟蹤滬深300指數的基金就多達15只,跟蹤中證100指數的基金也達到10只。國內跟蹤標的的限制,數量的增加并未真正拓寬投資渠道,而國泰納指100的推出正好能滿足這一需求?!  襞渲萌蛸Y產:目前市場上的QDII基金基本上重配香港,輕配全球,主要投資于受A股市場影響較大的資產上,其風險收益與A股市場的相關性依然較大。而數據表明,過去3年納斯達克100指數與上證指數的相關性僅 0.067,該指數可以較好地幫助國內投資者實現組合資產的全球配置,起到有效分散風險的作用?!  魳说闹笖导婢吒叱砷L性和估值優勢:納斯達克100指數是美國主要股票指數之一,它和道瓊斯工業指數、標普500指數共同被看作美國股市的風向標。該指數涵蓋了納斯達克股票交易市場上100只市值最大的非金融類上市公司,每天的股票平均交易量必須要超過20萬股,上市時間一般需要達到2年,匯聚了全世界最具有核心競爭力、擁有革命性技術的科技龍頭企業。其中科技、可選消費板塊占75%以上,反映了成熟市場高科技行業的整體走勢,是當下和未來的經濟發展引擎。歷史走勢顯示,在經濟上升周期中,納斯達克100指數投資價值和表現顯著超越發達國家的其他主要指數;估值水平上,目前納斯達克100的市盈率為23倍,大幅低于5年均值,市凈率為3.5倍,亦低于其5年均值。在經歷了2008年的金融危機后,目前世界正在從底部回升,納斯達克100指數的投資價值在顯現?!  敉顿Y建議:從風險定位來看,國泰納指100是一只高風險基金產品。該基金適合于風險承受能力強,期望獲得較高收益的投資者?! ∪A安行業輪動:  精選個股 把握行業輪動變化  華安行業輪動股票型證券投資基金是華安基金公司旗下的第10只積極投資偏股型基金。該基金注重把握行業輪動規律,力求通過行業優化配置,對強勢行業的龍頭企業和具有估值優勢、成長潛力的股票進行重點投資,獲取超額收益?!  舭盐招袠I輪動變化:不論是熊市還是牛市,市場的結構性投資機會始終存在,與宏觀經濟運行規律密不可分的行業輪動現象也非常明顯,歷史經驗也表明受宏觀經濟周期性波動的影響,行業景氣度具有周期輪動規律。某些行業能夠在特定經濟階段脫穎而出成為階段性強勢行業。同時,2010年股票市場將在政策刺激逐漸退出和實體經濟盈利能力回升之間猶豫,中國經濟結構轉型正處于一個關鍵的時期,股票市場的行業輪動將更加明顯。華安行業輪動重點強調A股市場行業輪動的特征,優化行業配置,在實際操作中注重行業的及時切換,把握行業輪動帶來的投資機會?!  艟x優質股票:華安行業輪動基金在投資理念上強調行業的優化配置,即基于基本面分析和定量研究把握A股市場的行業輪動規律,在不同時期選擇出未來表現相對強勢的行業,精選強勢行業的優質股票來構建組合。在投資策略的實施方面,該基金將注重行業配置,采用宏觀、中觀和微觀研究相結合的行業配置方法構建投資組合,并在投資流程中采用公司開發的數量分析模型進行支持,使其更為科學和客觀?!  魯M任基金經理管理經驗豐富:沈雪峰具有16年證券從業經歷,其中基金管理實踐經驗近4年,不論是從業經驗還是實際基金管理經驗來看,都比較豐富。沈雪峰目前兼管基金華安配置和華安成長兩只基金,管理期間兩只基金分別獲得了64.37%、16.57%的漲幅,其凈值表現均超越同期上證指數走勢,為投資者帶來豐厚的業績回報?!  敉顿Y建議:從風險定位來看,華安行業輪動是一只高風險基金產品,與股票市場的漲跌有著較高的相關性。該基金注重把握行業輪動帶來的投資機會,期望獲得超越市場的超額收益,考量基金經理對市場熱點轉換的把握能力,適合風險承受能力強、追求長期超額收益的投資者?! √砀幻駹I活力:  專注于投資民營企業  匯添富民營活力股票型證券投資基金是匯添富基金管理公司旗下的第7只主動投資偏股型基金,該基金通過精選與中國經濟發展密切相關的優秀民營企業上市公司股票,以求獲取基金資產的中長期增值?!  舫浞址窒砻駹I企業活力:民營企業作為當代中國多元化經濟結構的重要組成部分,是中國經濟中最具活力的一群。政策面上對民企的發展支持明顯:2009年 12月中央經濟工作會議明確強調:“要增強非公有制經濟和小企業參與市場競爭、增加就業、發展經濟的活力和競爭力,放寬市場準入,保護民間投資合法權益。 ”開放的市場,寬松的政策環境為民營經濟提供了展示生機與活力的廣闊舞臺。目前,民營企業在國家七大戰略新興產業——新能源、節能環保、電動汽車、新材料、新醫藥、生物育種和信息產業中占據較突出的優勢地位。添富民營活力主要投資于具有核心競爭優勢的民營企業上市公司股票,投資比例不低于股票資產的 80%,可充分分享民營企業——這批最具有活力的企業未來的高成長收益?!  裘駹I企業指數歷史表現良好:2010年3月,滬深兩地的民營企業上市公司數量已經超過700只。從2009年以來中證民營企業指數的走勢來看,上漲幅度高達127.30%,而表現較好的深證綜指為112.08%,滬深300指數、上證180指數及上證50指數分別上漲77.68%、72.99%和63.60%,大大落后于民營企業指數的表現?!  艋鸸芾砣司C合實力較強:匯添富基金管理公司成立于2005年2月,成立以來,匯添富基金發展迅速,創新速度快。目前匯添富基金共管理著9只基金,涵蓋股票型、混合型、指數型、債券型、貨幣型等不同風險類型的基金。2009年末公司資產管理規模達到615.47億元,居同業60家基金管理公司的第14位。而近幾年來匯添富基金公司旗下偏股型基金業績穩健,表現較好?!  敉顿Y建議:從風險定位上看,該基金屬于高風險、高收益的基金品種。作為國內首只專注于投資民營企業的基金,該基金可充分分享到政策鼓勵和支持下民營企業上市公司高成長性所帶來的長期投資收益,適合風險承受能力較強的投資者?! ∪A寶上證180價值ETF:  標的指數走勢強勁  華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金是華寶興業基金公司旗下的第二只指數型基金,也是國內首只發行的風格指數ETF。該基金采取完全復制指數的被動性投資策略,緊密跟蹤上證風格指數系列中的上證180價值指數?!  魳说闹笖碉L格特征明顯:上證180價值指數是一只以“風格投資”為基礎思想的指數,是由中證指數公司編制并發布的四只風格指數中的一只。該指數遵循“價值特征最顯著的、最能綜合反映上證180指數中投資價值較高的個股”的成份股篩選原則,從上證180成份股中挑選出最具代表性的60只價值股票構成指數,具有良好的市場代表性和較高的流動性?!  魳说闹笖底邉輳妱牛荷献C180價值指數在過去5年累計上漲280.58%,遠優于同期上證180、上證50和滬深300走勢;從指數波動情況來看,4個指數的周收益率標準差差距并不明顯。在同等風險水平上,長期市場中,上證180價值指數走勢更為強勁?!  敉瑫r發行聯接基金:伴隨華寶上證180價值ETF的發行,其聯接基金——華寶上證180價值ETF聯接基金同時在發,該基金投資門檻較低,給中小投資者提供了一個以較小資金額間接參與上證180價值指數化投資、分享市場收益的良好機會?!  艋鸸芾砣司C合實力較強:華寶興業基金管理有限公司成立于2003年,雖然公司成立較晚,但發展較為迅速,截至2009年末,公司公募基金管理數量發展為13只,且產品線完整,資產規模達619.54億元,在60家基金公司中處于中上游水平。天相最新一期基金公司評價顯示,華寶興業綜合實力在60家基金公司中排名前1/4?!  敉顿Y建議:從風險定位來看,華寶上證180價值ETF屬于一只高風險基金產品,在震蕩上行的市場行情中具有明顯優勢,適合于風險承受能力強,希望投資于具有估值優勢、藍籌公司的中長期投資者。同時,作為一只ETF基金,該基金還是一、二級市場套利者的良好投資品種。   基金網聲明:基金網轉載上述內容,不表明證實其描述,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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