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      北京早間傳來重大利好附股0

      發布時間:2021-10-25 17:22:07 閱讀: 來源:刻線機廠家

      北京早間傳來重大利好(附股)

      北京早間傳來重大利好 更新時間:2010-2-25 0:32:49   聚焦地方兩會 孕育主題投資

      截至目前有31個省、自治區、直轄市召開了今年的兩會。從各地的政府工作報告中不難發現未來地區經濟發展的一些共性:突出產業振興和結構轉型、實施區域經濟規劃、強化民生保障,這其中孕育著主題投資的空間。

      一、重點產業振興的受益板塊:現代農業、節能減排、電子信息、旅游、生物醫藥等

      匯總31個省、自治區、直轄市的兩會政府工作報告,我們發現有不少產業被多數地區列為未來需要重點振興和發展的主導產業,如現代農業、節能減排、電子信息、旅游、生物醫藥、新能源和智能電網、新材料、裝備制造業都被三分之二以上的地區所提及。這意味著上述行業在全國各地都會受到地方政府政策的支持,具備行業整體性的發展機遇,因而在股市中也有望出現板塊式的投資機會。

      二、區域發展規劃的受益板塊:區域主題方興未艾

      2009年以來,國務院已經批復了十二個國家級的區域規劃,未來還將有一些規劃陸續獲批。借中央政策的東風,各地遵照國家規劃的戰略方向,在政府工作報告中細化了未來工作的重點以及相關的配套政策。隨著各項政策的逐步落實,實質性受益地區和上市公司可能反復受到二級市場追捧。

      三、收入分配結構調整的受益板塊:消費品

      調整收入分配結構是中國經濟再平衡的重要方向,因此有必要增加勞動所得、增加家庭所得,由此將提升消費品板塊的彈性和進攻性。在各地的政府工作報告中,我們欣喜地看到,提高最低工資標準、提高醫保養老等社保標準等舉措已經被地方政府廣泛采納。這將對中國家庭的消費能力提供有力支持,對消費品板塊構成長期利好。

      四、保障房建設的受益板塊:房地產的上游產業鏈

      各地政府在兩會報告中都強調了增加保障房供應的重要性,特別是對建設公共租賃房的支持,令人耳目一新,其中25個省、自治區、直轄市更是對開工建設提出了明確的數量化目標。我們的測算顯示,2010年各地保障房的新開工面積將占到2009年全國房地產新開工面積的15%-25%,這將在很大程度上抵消商品化住宅新開工面積下滑的影響。

      當然,考慮到以往地方政府保障房規劃落實情況并不樂觀的歷史,我們認為,市場對保障房建設這個支撐投資的因素的認識和接納,將經歷一定的過程。我們相信,隨著經濟先行指標的走弱,政府通過推動保障房建設來支持經濟增長的決心會增強,由此成為“經濟退、政策進”的一個典范。在這個過程中,地產的上游產業鏈存在先被錯殺、再修復估值機會。

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